Riot Platforms предложила Bitfarms поглощение за $950 млн

Майнинговая компания Riot Platforms подала совету директоров Bitfarms предложение о покупке всех акций, торгующихся на рынке, за 2,3 доллара.

Riot Proposes to Acquire Bitfarms for US$2.30 Per Share to Create the World’s Largest Publicly Listed Bitcoin Miner.

Read the full press release here: https://t.co/SnBijrL3i7

For disclaimers, please visit: https://t.co/6RQFSK9MKb.

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) May 28, 2024

Рекомендуемая ставка покупки ценной бумаги на 20% выше средневзвешенной котируемой цены за месяц.

Объявленная цена была на 24% выше цены закрытия 19 апреля, в последний рабочий день перед тем, как руководство Riot впервые обратилось к совету директоров Bitfarms с частным обращением по поводу приобретения. По состоянию на 28 мая общая стоимость предложения составила около $950 млн.

На тот момент Riot накопила 9,25% акций своего конкурента, став крупнейшим акционером компании.

29 мая Riot объявила, что приобрела 0,75% находящихся в обращении ценных бумаг на открытом рынке по цене примерно $2,19 и увеличила свою долю в Bitfarms до 10%.

Riot Platforms, Inc. Reports Beneficial Ownership of 10% in Bitfarms Ltd.

For more information, please visit: https://t.co/3mCoymvZ0L.

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) May 29, 2024

«Первоначально предложение было подано совету директоров Bitfarms в частном порядке 22 апреля 2024 года. Однако совет директоров компании отклонил это предложение, не вступив в предметный диалог. Кроме того, недавно уволенный генеральный директор заявил в иске о новых обвинениях являются точными, вызывают серьезные вопросы о готовности некоторых директоров действовать в интересах всех акционеров.

Riot рассчитывает номинировать в совет директоров «новых, высококвалифицированных независимых директоров» по ​​итогам собрания акционеров, запланированного на 31 мая».

Компания перечислила ряд преимуществ, которые будут получены в результате предлагаемого приобретения:

• Создать крупнейший в мире вертикально интегрированный майнер биткойнов — к концу года объединенная компания будет иметь мощность 1,5 ГВт и скорость хэширования 52 ЭХ/с;
• Географическая диверсификация – компания будет управлять 15 дата-центрами в США, Канаде, Парагвае и Аргентине установленной мощностью 2,2 ГВт;
• Использование сильного финансового положения Riot — компания имеет 700 миллионов долларов свободных средств и 8872 BTC на своих счетах, что примерно в 10 раз превышает соответствующий показатель Bitfarms.

В январе эксперты CoinShares назвали Bitfarms одной из немногих горнодобывающих компаний, которые останутся прибыльными после сокращения вдвое, даже при цене биткойнов около 40 000 долларов.

В мае эксперты Bernstein отметили, что крупнейшие публичные майнеры в США, в том числе Marathon Digital, Riot и CleanSpark, увеличили свою долю хешрейта после снижения вознаграждения за блок в апреле. Аналитики говорят, что эти компании продолжат расширять рынок за счет органического расширения, включая слияния и поглощения.

Напомним, в конце апреля майнеры США сообщили о снижении добычи биткоина.